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奇精機械（603677）2018年年度董事會經營評述內容如下：　　一、經營情況討論與分析報告期內，受全球政治經濟環境影響，經營面臨匯率波動加大、原材料價格高位運行、反傾銷和貿易摩擦頻發等多重壓力，公司緊抓內部管理，提升經營效率，同時開拓新市場新客戶新業務，使得2018年營業收入同比實現增長。但受原材料價格高位運行及公司固定資產投資增加導致折舊成本增加等影響，報告期內毛利率下降，利潤低于預期。(一)主營業務穩步增長，海外業務拓展順利。報告期內，公司積極拓展海外市場，使得全年銷售收入保持增長。在家用電器及汽車行業不是很景氣的背景下，特別是下半年受中美貿易摩擦影響，公司洗衣機離合器和汽車零部件海外銷售收入仍實現大幅增長：洗衣機離合器業務海外銷售收入2.22億元，同比增長31.20%;汽車零部件業務海外銷售收入0.27億元，同比增長65.94%。在銷售收入實現增長的同時，公司利潤低于預期，主要受以下因素影響：2018年主要原材料價格處于高位，主要原材料成本居高不下；公司首次公開發行股票募投項目陸續投入達到預定可使用狀態，固定資產大幅增加，但產量未能同步實現，致使報告期內折舊成本上升。(二)實行事業部制變革，清晰經營主體權責。2018年下半年設立電器機械事業部和工業機械事業部，目前已完成機構設置、人員調整，清晰經營主體權責，獨立的進行研、產、銷等經營活動。在新架構下，進一步優化工作流程，提升公司管理水平和運營效率，為實現公司發展目標提供有力的組織保障。(三)成功發行可轉債，大力拓展汽車零部件業務。2018年12月公司成功發行可轉換公司債券，募集資金總額3.3億元。可轉債成功發行，有助于可轉債募投項目的順利推進。年產2,600萬件汽車動力總成關鍵零部件擴產項目的實施，為公司將汽車零部件業務打造為第二主業奠定基礎。(四)首發募投項目實施完畢，可轉債募投項目穩步推進。公司首次公開發行股票募投項目"年產400萬套洗衣機離合器擴產與技改項目"和"年產2,500萬套電動工具零部件產業化項目"已實施完畢，新增產能為公司拓展業務規模奠定了基礎。可轉債募投項目也在穩步推進，其中"年產2,600萬件汽車動力總成關鍵零部件擴產項目"累計投入金額已超過50%,部分設備已經投入生產。(五)設立產業基金，尋求新的發展機遇。公司參與產業基金投資，借助專業投資管理機構的投資經驗和專業能力，通過直接或間接的股權投資或從事與投資相關的活動，向符合公司戰略發展方向的項目進行投資，主要領域包括但不限于機器人、自動化裝備、高端工業裝備、高端軍工裝備、自動駕駛等高端制造業，拓展投資渠道，尋求新的發展機會。二、報告期內主要經營情況報告期內，公司共實現營業收入138,129.67萬元，同比增長6.89%;實現利潤總額9736.60萬元，同比減少24.41%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤7769.28萬元，同比減少22.38%。三、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢1、家電零部件目前公司生產的離合器及家電零部件主要用于洗衣機，該部分產品銷售收入占比超過公司主營業務收入的80%。根據產業在線數據顯示，2018年中國銷售6560.1萬臺洗衣機，同比增長2.39%。其中滾筒洗衣機銷售2578.2萬臺，同比增長8.21%;波輪洗衣機銷售3981.9萬臺，同比下降1.06%。出口方面，中國洗衣機出口突破2000萬臺，同比增長1.75%,滾筒洗衣機和波輪洗衣機同比均呈現小幅增長，但下半年出現下滑趨勢；內銷方面呈現較大差異，滾筒洗衣機內銷量同比增長11.60%,而波輪洗衣機內銷量同比出現下滑，下降2.35%。雖然波輪洗衣機銷量出現下滑，其仍然是中國銷量最大的洗衣機產品，銷售量占比仍超過60%。盡管消費升級趨勢明顯，但鑒于滾筒洗衣機和波輪洗衣機各有自身優勢和用戶群體，預計短期內不存在完全替代的可能。公司2018年離合器銷量約928萬臺，其中內銷約674萬臺，占到中國波輪洗衣機銷量的16.9%左右，是國內規模較大的離合器供應商之一；公司滾筒洗衣機零部件業務拓展順利，2018年實現較大增長。全球范圍來看，公司離合器可拓展的市場空間仍然較大，目前公司已與惠而浦（600983）、三星、TCL、海信、松下等建立了良好的合作關系，后續業務開展有較穩定預期。2、汽車零部件汽車零部件行業作為我國重要的支柱產業，系國家鼓勵發展的行業之一，2012年7月國務院印發了《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》，提出至2020年我國新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平，掌握混合動力、先進內燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節能關鍵核心技術，關鍵零部件技術水平和生產規模基本滿足國內市場需求。目前我國汽車零部件行業的規模化、專業化的局面已經初步形成，幾乎所有的汽車零部件都可以在中國制造，能夠滿足我國汽車本地化的配套需求。我國汽車零部件市場需求的增長主要依賴于汽車產業的發展。根據中汽協相關數據，2018年1-12月，汽車產銷2780.92萬輛和2808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產銷2352.94萬輛和2370.98萬輛，同比下降5.15%和4.08%;商用車產銷427.98萬輛和437.08萬輛，同比增長1.69%和5.05%。汽車行業產銷均出現下滑，行業競爭加劇，未來仍有一定下行壓力。汽車整車制造企業對零部件供應商制定了嚴格的準入門檻，并與認定的合格供應商建立較為穩固的長期合作關系。合格供應商實行"以銷定產"的生產模式，主要根據客戶的訂單組織生產，使得市場供應與市場需求基本保持同等幅度的增長。公司深耕家電行業與電動工具行業多年，憑借多年在各類零部件精加工領域掌握的核心技術及穩定的質量水平，公司已具備生產汽車核心零部件的能力，并與HUSCO、博格華納、舍弗勒等知名汽車零部件生產廠商建立了合作關系。公司目前為客戶配套的零部件產品質量已得到市場認可，獲得了多項新產品試制訂單，但受汽車行業整體下滑影響，個別客戶訂單出現數量減少或推后，致使公司2018年汽車零部件業務未達預期。3、電動工具零部件全球電動工具行業，按照產品的技術要求、應用領域等特點，可分為工業級、專業級和DIY家用級三個級別。其中，工業級電動工具產品主要用于對工藝精準度或作業環境保護要求很高的作業場所，如航天航空領域，具有技術要求高、利潤高、市場范圍小的特點；DIY家用級電動工具主要被應用于精準度要求不高和持續作業時間不長的場合，如家庭修繕、簡單裝修等場合，具有技術含量低、利潤低的特點。目前，中國絕大部分電動工具生產企業均在生產DIY家用級電動工具產品，產品銷售主要以價格為競爭手段，整體呈現一種低端、無序的競爭狀態。而專業級電動工具無論在技術含量、應用領域范圍、產品附加值還是在產品毛利率方面，均遠超DIY級產品。專業級電動工具本身功率大、轉速高、電機壽命長，能夠持續長時間重復作業，具有技術含量高、利潤率高、市場范圍廣、行業門檻高、品牌價值高等特點。經過多年發展，全球電動工具行業已形成較為穩定的競爭格局，博世、牧田、百得、日立等大型跨國公司占據了主要的市場份額。國內市場中，盡管國產品牌市場占有率有所提升，但仍未擺脫大型跨國公司占據高端電動工具市場的局面。進入大型電動工具跨國公司合格供應商體系的制造商，一般擁有行業領先的技術工藝、研發能力、產品質量、供貨能力和企業信譽，且客戶一旦與供應商建立采購關系，短期內不會輕易作出改變，行業領先的電動工具零部件生產企業故而亦擁有較為穩定的市場份額。電動工具零部件行業利潤水平因供應整機的品牌、檔次不同而具有較大差異，供應商技術研發水平、產品質量穩定性、成本控制能力及議價能力同樣影響著自身的盈利能力。公司目前生產的電動工具零部件主要用于專業級電動工具，主要電動工具客戶牧田、博世、喜利得、日立工機、麥太保、松下等，面向中高端市場。因中低端市場競爭激烈，目前暫未有明確的拓展計劃。(二)公司發展戰略公司繼續本著"專業化、集約化"的經營宗旨，以洗衣機離合器、電動工具零部件為主導產品，同時將汽車零部件作為公司第二主業進行拓展，大力推進技術創新、管理創新，不斷完善產品結構，提升產品性能，優化現有生產工序體系，提高生產效率，不斷提升"奇精"品牌影響力，實現全面可持續發展，使奇精機械成為具有較強國際競爭力的洗衣機離合器、電動工具零部件及汽車零部件生產企業。(三)經營計劃2019年，公司經營面臨更加嚴峻的經濟環境：貿易摩擦不斷，出口業務風險增加；經濟增長放緩，國內投資和消費均出現下滑，公司業務增長壓力增大；行業競爭在經濟增長乏力的情況下將進一步加劇。公司將從兩方面同時努力，以實現公司經營目標：一方面，繼續狠抓內部管理，提升管理水平和經營效率；另一方面，大力拓展新產品、新客戶、新業務領域，努力化解經營風險，實現公司穩步發展。(一)狠抓內部管理，提升內控水平。以事業部為經營主體的架構已經搭建完成，在此基礎上進一步梳理完善適合事業部制的內控制度和流程，激發經營主體活力；職能部門要發揮服務、監督和指導職能，強化管控能力，為經營主體保駕護航，從而最終實現公司整體目標。(二)拓展新市場和新業務，消化新增產能。海外銷售業務拓展已取得一定成效，公司將借助已有經驗，積極拓展新市場和新業務，以期獲得新的增長，有效消化新增產能，發揮規模效應，降低單位產品成本，改善產品盈利能力。同時穩定國內市場現有業務，并利用現有先進設備和產能優勢，積極開拓新的業務和產品，爭取實現國內外業務同步增長。(三)探索外延式并購，借助資本力量快速發展。風險與機遇總是并存。隨著經濟增長放緩，前期過熱的并購業務趨于理性，標的估值趨于合理。公司將積極探索外延式并購業務，尋求合適的機會，利用資本市場力量，促進公司快速發展。(四)建設人才梯隊，為公司持續發展做好儲備。公司發展離不開人，培養一批適合公司發展要求的員工，同時還要著眼于未來公司發展需求儲備人才，建設人才梯隊，為公司發展提供源動力。(四)可能面對的風險1、原材料價格波動風險公司產品的原材料主要為鋼材、外購件、電機和塑料，因此鋼材價格波動對公司盈利能力有較大影響。近幾年來，鋼材價格波動較大，直接影響公司的采購成本。如果在未來年度鋼材價格出現大幅度上漲，將給公司經營帶來一定影響，會降低公司主營業務綜合毛利率，從而導致公司營業利潤大幅下滑。2、客戶相對集中風險公司主要產品為洗衣機離合器等家用電器零部件、電動工具零部件、汽車零部件，相應的下游客戶主要為洗衣機及電動工具整機生產商、汽車總成供應商，寡頭競爭格局造成了公司客戶的相對集中。如果公司主要客戶的生產經營情況發生不利變化，或者主要客戶的產品結構調整導致其對公司產品的需求量減少，則可能對公司的生產經營產生不利影響，進而使公司面臨營業利潤大幅下滑的風險。3、市場競爭風險經過多年發展，我國已形成多層次的洗衣機離合器等家用電器零部件供應體系，產業集中度日趨提高，行業內已形成一批規模化生產的領先企業，規模化企業之間的競爭成為行業主流。未來，行業優勢企業還將利用自身優勢進一步擴大產能，圍繞成本控制、新產品開發、客戶資源、品牌塑造等方面展開競爭。公司若不能有效調整經營戰略，將面臨市場發展空間遭受擠壓進而導致業績下滑的風險。四、報告期內核心競爭力分析公司專業從事洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件及電動工具零部件的研發、設計、生產與銷售，始終圍繞"專業化、集約化"的經營宗旨，大力推進技術創新、管理創新，不斷完善產品結構，提升產品性能，優化現有生產工序體系，提高生產效率，不斷提升"奇精"品牌影響力，公司的競爭優勢主要體現在以下幾個方面：(一)客戶資源優勢洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件及電動工具零部件行業準入門檻較高，但一旦雙方建立合作關系，客戶往往不會輕易變更供應商。經過多年發展，公司在產品質量、技術含量、供貨能力、商業信譽等方面逐步獲得了市場的認可。目前，公司已與多家國內外知名的洗衣機、汽車零部件一級供應商及電動工具生產商建立了穩定的合作關系，還獲得了部分客戶特定系列產品的獨家供應商資格。(二)產品質量優勢公司自成立以來始終高度重視產品質量管理，以創建一流的洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件、電動工具零部件供應商為目標，建立了一套完整、嚴格的質量控制和管理體系，在采購環節、生產環節、銷售環節實施了完備的質量檢驗程序，以確保產品質量的穩定性和一致性。公司配置了先進的檢測設備，并根據市場最新技術要求和產品實際情況自主研發部分專用檢測設備，建成了洗衣機離合器擺桿強度測試實驗室、噪音檢測實驗室，以確保產品質量，實現產品性能符合客戶要求的目標。(三)技術工藝優勢公司自成立以來，高度重視新技術的研發投入，通過經驗總結和產品創新，掌握了多項核心技術，在行業內具有一定的技術工藝優勢。公司掌握的關鍵性技術包括但不限于金屬材料冷鍛造技術、鈑金件沖壓技術、組合夾具技術、模具開發技術等。(四)快速供貨保障優勢大型家電制造企業、電動工具制造企業對零部件的需求較大，質量標準較高、交貨期較緊，在特殊情況下甚至要求供應商三至五天內實現交貨，對合作供應商的生產能力、響應速度提出了較大挑戰。公司作為國內主要的洗衣機離合器供應商、規模較大的電動工具零部件供應商，擁有強大的技術研發能力、較完整的生產流水線，能夠迅速研發、設計出不同規格型號、不同安全認證等標準的產品，及時滿足客戶需求，在一定程度上提升了客戶對公司的依賴性。(五)規模優勢十多年來，公司生產規模不斷擴大，供貨能力持續增強，已成為行業內規模較大的洗衣機離合器等家電零部件、汽車零部件及電動工具零部件生產廠商之一。(六)產品種類齊全優勢洗衣機、電動工具零部件品種繁多，組裝程序復雜，能否提供多品種、多規格的零部件，成為洗衣機和電動工具整機生產商，尤其是知名企業在選擇供應商時考慮的重要因素。公司憑借較先進的生產設備和多年的技術積累，采用柔性生產模式，能夠快速有效地轉換生產產品品種，實現多品種批量供貨。關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

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